Balíkobot umožňuje do informačního e-mailu klientovi přiložit PDF fakturu. PDF můžete posílat včetně ISDOC.
Aby posílání faktur fungovalo, musíte expedovat z agendy vydaných faktur. Pokud budete expedovat z agendy přijatých objednávek, tak se žádná faktura k mailu nepřiloží (výjimka viz Vytvoření vydané faktury z přijaté objednávky).
Nejprve musíte mít nastaveno posílání e-mailů, viz E-maily.
Pro Pohodu 13700 květen 2024 a vyšší
Od Pohody verze 13700 a vyšší (květen 2024) už není nutné nastavovat sdílený adresář. V menu Nastavení/Tiskárny si zaškrtnete přiložení PDF faktur a zaškrtnete si Chci využít novou variantu pro práci s PDF.
Pro Pohodu starší než 13700 květen 2024
Dále si musíte vytvořit sdílený adresář, do kterého bude mít plný přístup Balíkobot i Pohoda. Pokud máte Balíkobot i Pohodu nainstalovanou na stejném PC, tak to není problém. Pokud máte obojí oddělené na různých PC, tak je potřeba vytvořit sdílený adresář na nějakém vašem serveru.
V menu Nastavení/Tiskárny si zaškrtnete přiložení PDF faktur a nastavíte si adresář, do kterého má přístup Pohoda i Balíkobot.
Proces pak funguje tak, že Balíkobot před odesláním e-mailu pošle do Pohody příkaz, aby konkrétní fakturu z Pohody uložila do PDF do sdíleného adresáře. Pak si ji Balíkobot ze sdíleného adresáře přečte a přiloží ji do e-mailu jako přílohu. Celý proces je poměrně pomalý, protože tisk z Pohody do PDF je zdlouhavý.
Nastavení tiskové sestavy
Dále si musíte nastavit ID tiskové sestavy pro vydané faktury, která se má tisknout do PDF. Pravděpodobně to bude 190, ale přesný návod viz obrázek, kde najdete ID sestavy na tiskové sestavě v Pohodě.
Pokud expedujete z výdejek a chcete do mailu přiložit výdejku v PDF, tak musíte mít nastaveno ID tiskové sestavy pro výdejky (pravděpodobně 1169), která se má tisknout do PDF.
Pokud chcete používat více různých tiskových šablon (na Slovensko posíláte slovenskou fakturu a slovenské znění mailu, do Rumunska posíláte rumunskou fakturu a rumunské znění mailu atd.), tak se to snadno vyřeší zakázkovou úpravou.